Služby

Nabízíme Vám vždy profesionální služby a zázemí silné, stabilní společnosti. Preferujeme individuální přístup ke každému klientovi. Naši finanční poradci jsou opravdoví profesionálové se širokým spektrem znalostí finančních trhů, kteří jsou podle klientových potřeb schopni sestavit osobní finanční plán. Ten klientovi finance v průběhu času zhodnocuje a na druhou stranu chrání proti negativním vlivům (nenadálé výdaje, smrt, invalidita).

 

Privátní finanční strategie a analýza

Samozřejmostí je u nás analýza přání a potřeb klienta, zjištění aktuální situace klienta, návrh řešení a realizace řešení.

Ochrana příjmů a majetku

Koncept ochrany příjmu je jedním ze základních pilířů Privátní finanční strategie. Ztráta příjmu může negativně ovlivnit Vaši schopnost dostát svým závazkům a zajistit životní standard Vám i Vaší rodině.

Schůzka

 

Po kontaktování sjednáme společnou schůzku, která Vám bude vyhovovat. 

 

 Pomohu Vám  formulovat a dostatečně popsat Vaše záměry, jejich velikost, finanční potřebu, a také lhůty jejich naplnění.např.:

  • Za 10 let chci mít k dispozici částku, kterou budu chtít podporovat dceru na studiích
  • Za 35 let půjdu do důchodu a chci si udržet svoji životní úroveň
  • Za 5 let budu potřebovat nové auto

Na základě informací o Vašich potřebách a možnostech, finančním trhu, zákonech a daňových aspektech Vám doporučím výběr a nejúčelnější kombinaci vhodných finančních produktů, které pro Vás budou představovat nejvhodnější cestu ke splnění Vašich cílů.